Branche
Mandantendaten schützen, ohne den Alltag zu bremsen.
Steuerkanzleien arbeiten mit den vertraulichsten Daten ihrer Mandanten: Lohn, Vermögen, Bilanzen. Gleichzeitig sind die Teams klein, die Saison ist eng und die IT läuft nebenher. Wir bringen Ihr Microsoft 365 auf einen Stand, den Sie gegenüber Mandanten und Kammer vertreten können, und nehmen mit KI dort Arbeit ab, wo sie sich lohnt.
Worauf es ankommt
Verschwiegenheit gilt auch in der Cloud
Wer als Berufsgeheimnisträger Dienstleister einsetzt, muss sie sorgfältig auswählen und zur Verschwiegenheit verpflichten, für Steuerberater geregelt in § 62a StBerG. Die rechtliche Bewertung bleibt bei Ihnen und Ihrer Kammer. Wir sorgen dafür, dass die Technik dazu passt.
Sichere Mandantenkommunikation
Auswertungen, Lohnabrechnungen und Steuererklärungen gehören nicht als offener Anhang ins Netz. Wir richten E-Mail-Verschlüsselung und geschützte Freigaben so ein, dass Mandanten sie ohne Schulung öffnen können.
Saubere Berechtigungen
Mandantenordner, Gruppen und Freigaben so geordnet, dass jede Person sieht, was sie braucht, und nicht mehr. Besonders wichtig, bevor Copilot alles durchsuchen kann.
Schutz vor Konto-Übernahme
Phishing zielt gern auf Büros mit Zahlungsverkehr. Mehrfaktor-Anmeldung, Conditional Access und Mail-Sicherheit verhindern, dass ein gestohlenes Passwort reicht.
Aufbewahrung und Backup
Mails und Dokumente über die gesetzlichen Fristen auffindbar halten, mit Archivierung und einem Backup, dessen Wiederherstellung geübt ist.
KI-Betriebssystem
Belege lesen lassen, nicht abtippen
Belege sichten, zuordnen, Daten übernehmen: genau die Routine, in der KI heute hilft. Wir bauen solche Werkzeuge für Ihren Ablauf, mit klaren Regeln, wohin Daten gehen, und mit einem Menschen, der jede Buchung freigibt.
- Belege und Dokumente lesen, einordnen und Daten vorschlagen
- Mandantenanfragen vorsortieren und Antworten vorbereiten
- Wo nötig mit Modellen, die Ihre Daten nicht nach außen geben
- Jede Übernahme mit menschlicher Freigabe und Protokoll
So gehen wir vor
Außerhalb der Saison, in kleinen Schritten
Umstellungen planen wir dort, wo sie nicht stören, und jede Änderung hat einen Rückweg.
Häufige Fragen
Fragen aus Kanzleien
Arbeiten Sie auch an unserer Fachsoftware?
Nein. Buchhaltungs- und Steuersoftware bleibt beim Hersteller oder Ihrem Systempartner. Wir kümmern uns um Microsoft 365, Arbeitsplätze und die Schnittstellen dazwischen, etwa Anmeldung und Mail-Versand.
Lohnt sich das für ein kleines Büro?
Gerade dort. Der Prüf-Check zeigt die wenigen Maßnahmen, die den größten Unterschied machen. Vieles davon ist mit den vorhandenen Lizenzen möglich.
Dürfen KI-Werkzeuge mit Mandantendaten arbeiten?
Das hängt vom Werkzeug, vom Anbieter und Ihren Vorgaben ab. Wir beschreiben für jedes Werkzeug, wohin Daten fließen, damit Sie es beurteilen können, und setzen bei Bedarf auf Modelle, die im eigenen Rechenzentrum laufen.
Wie sicher ist Ihr Büro heute aufgestellt?
In 30 Minuten klären wir, wo Ihr Microsoft 365 steht, wie Mandantendaten heute fließen und womit Sie am besten anfangen.